公告日期：2020-09-23

债券简称： 19 青纾 01 债券代码： 151107.SH
债券简称： 19 青纾 02 债券代码： 162443.SH
债券简称： 19 青信 03 债券代码： 163063.SH
债券简称： 20 青信 01 债券代码： 163103.SH
青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券
2020 年度临时受托管理事务报告
发行人
青岛国信发展（集团）有限责任公司
（住所：青岛市市南区东海西路 15 号）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020年9月23日
声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于重大资产
重组的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛国信发展（集团）有限责任公司
2018 年非公开发行纾困专项公司债券之债券受托管理协议》 、《青岛国信发展（集
团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定编制
了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
1
目 录
一、债券核准情况 ................................................................................................... 1
二、债券的主要条款 ............................................................................................... 1
三、公司债券的重大事项 ..................................................................................... 13
四、提醒投资者关注的风险.................................................................................. 27
五、受托管理人的联系方式.................................................................................. 27
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一、债券核准情况
（一）19 青纾 01、19 青纾 02
经上海证券交易所“上证函【2018】1498 号”文件核准，公司获准非公开发
行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。
2019 年 1 月 14 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行
人”、“公司”或“国信集团”）成功发行 15 亿元青岛国信发展(集团)有限责任公司
2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)（债券简称“19 青纾 01”）；2019
年 11 月 6 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发行 15 亿元青岛国信发
展(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第二期) （债券简称
“19 青纾 02”）。
（二）19 青信 03、20 青信 01
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2445 号文核准，公司获准面向合
格投资者公开发行面值总额不超过人民币 35 亿元的公司债券。
2019 年 12 月 6 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发行 25 亿元
青岛国信发展(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) （债券简称
“19 青信 03”）；2020 年 1 月 9 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发
行 10 亿元青岛国信发展(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
（债券简称“20 青信 01”）。
二、债券的主要条款
（一）19 青纾 01
1、本期债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行
纾困专项公司债券（第一期）。
2、本期债券发……
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