公告日期：2019-03-12

声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
四川成南高速公路有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者） 募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”
等有关章节。
一、本次债券发行
经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人
主体信用等级为 AA，评级展望为稳定， 本次债券评级为 AAA 级。发行人最近
一期末（ 2018 年 9 月 30 日）经审计的所有者权益为 440,947.05 万元；本次债券
上市前，发行人 2015 年度、 2016 年度和 2017 年度财务报表中净利润分别为
51,652.96 万元、 39,730.55 万元和 35,307.77 万元，最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 42,230.42 万元（ 2015 年、 2016 年及 2017 年财务报表中净利润的
平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安
排请参见发行公告。
二、发行后的交易流通
本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上市流
通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖
于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期
在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交
易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素
的影响，发行人亦无法保证本次债券在上海证券交易所上市后本次债券的持有人
能够随时并足额交易其所持有的债券。
三、评级结果及跟踪评级安排
经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AA， 评级展望为稳定，
本次债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本次债券安全性极高，违约风险极
低。
信用评级机构对发行人和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来
信用评级机构调低对发行人主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格
将可能随之发生波动，从而给持有本次债券的投资者造成损失。
自本次债券评级报告出具之日起，中诚信证评将对发行人进行持续跟踪评级，
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持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信证评
将持续关注发行人或本次债券相关要素出现的重大变化及其他存在或出现可能
对信用等级产生较大影响的重大事件等因素，并出具跟踪评级报告，动态反映发
行人的信用状况。跟踪评级结果将同时在中诚信证评网站（ www.ccxr.com.cn）和
上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）予以公布，且交易所网站公告披露时间
不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，并同时报送发行人、
监管部门等。
四、利率波动对本次债券的影响
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影
响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且本次债券存
续期可能跨越多个利率调整周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利
率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定
性。
五、债券持有人会议决议适用性
根据《四川成南高速有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投
资者）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），债券持有
人会议决议对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反
对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的
债券持有人）均有同等约束力。投资者认购、购买或以其他合法方式取得本次债
券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
六、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”、“审计机构”）
已依据中国注册会计师独立审计准则对发行人 2015 年、 2016 年、 2017 年和 2018
年 1-3 月的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审
字【 2018】第 14-00157 号）。发行人 2018 年 1-9 月的财务报告未经审计。截至
2018 年 9 月 30 日，发行人……
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