公告日期：2023-12-15

关于

河南投资集团有限公司

境外信用评级发生调整的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 豫投 02 债券代码：115873.SH

债券简称：22 豫投 01 债券代码：185954.SH

债券简称：21 豫投 01 债券代码：185103.SH

债券简称：19 豫投 02 债券代码：163050.SH

债券简称：19 豫投 01 债券代码：155633.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 12 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河南投资集团有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于河南投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2023年4月18日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕840号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币150亿元的公司债券。
2021年4月28日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1508号”文核准，发行人获准公开发行总额不超过人民币100亿元的公司债券。

2019年4月1日，经中国证监会证监许可〔2019〕531号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人5只债券，为河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、河南投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、河南投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）和河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期），债券基本情况如下：

债券简称 债券余额（亿元） 起息日 期限（年） 票面利率（%）

23豫投02 10.00 2023-08-25 10 3.40

22豫投01 10.00 2022-07-11 10 3.98

21豫投01 15.00 2021-12-08 10 3.90

19豫投02 12.00 2019-12-09 10 4.54

19豫投01 10.00 2019-08-20 5 3.74

二、 重大事项

发行人近期境外信用评级发生调整，具体如下：

（一）评级机构名称

惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉”）。

（二）受评对象

惠誉本次调整的对象为河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”）的长期外币和本币发行人违约评级，以及发行人子公司发行的美元债“河南投资集团
2.2% N20240825”（ISNI代码：XS2347623626）的信用评级。

（三）评级调整时间

根据惠誉在其网站上发布的公告，本次评级调整时间为2023年11月30日。
（四）调整前后的评级结果

惠誉将发行人的长期外币和本币发行人违约评级由“A-”上调为“A”，展望稳定。同时，惠誉将发行人子公司发行的美元债“河南投资集团 2.2%N20240825”（ISNI代码：XS2347623626）的信用评级由“A-”上调为“A”。
（五）评级调整的原因

根……
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