
公告日期:2019-11-22
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
(住所:内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号)
公开发行 2019 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要
(面向合格投资者)
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
(住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)
联席主承销商
(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越
时代广场(二期)北座)
(住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅
大厦第五层( 01A、 02、 03、 04)、 17A、 18A、
24A、 25A、 26A)
签署日期:二零一九年 月 日
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
23 号——公开发行公司债券募集说明书( 2015 年修订)》及其他现行法律、法规的规
定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募集说
明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了
核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,
但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织本募集说明书
及其摘要约定的相应还本付息安排。
债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书及其
摘要及债券受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出
现违约情形或违约风险的,债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征
集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、
增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或
者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺,在受托管
理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明
履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露
文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本
次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公
司债券的投资风险或收益等做出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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根据《中华人民共和国证券法》的规定, 本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变
化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、《债券持有人会议规
则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人
等主体权利义务的相关约定。债券受托管理协议、《债券持有人会议规则》及债券受托
管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。除发行人和主承销
商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明
的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在
任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评
价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、根据《公司法》《证券法》和《管理办法》的有关规定,发行人符合公开发行
公司债券的条件。
二、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主……
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