公告日期：2019-07-08

（住所：上海市黄浦区九江路 111 号 201 室）
2019 年公开发行公司债券
募集说明书摘要
（ 面向合格投资者）
（ 封卷稿）
承销商:
（住所：福建省福州市湖东路 268 号）
签署时间：年月日
上海上国投资产管理有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
声明
本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及
其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本次债券募集资金用途合法合规、
发行程序合规，本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保
证所披露信息的真实、准确、完整。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商
承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错
的除外；本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券
未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托
管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情
形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持
有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增
信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组
或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托
管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声
明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本次债券募集说明书及其有关的信息
披露文件，并进行独立投资判断。上海证券交易所和中国证券业协会对本次发行所
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上海上国投资产管理有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资人的收益
作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书及其摘
要对本次债券各项权利义务的约定。本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的
投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考
虑本募集说明书摘要下文所述的各项风险因素。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议
规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权
利义务的相关约定。债券受托人管理协议、债券持有人会议规则及债券受托管理人
报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。
除发行人和承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募
集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明
书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本次债券募集说明书中所述的
各项风险因素。
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上海上国投资产管理有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
重大事项提示
一、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运行
状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券
采用固定利率的形式且期限相对较长，市场利率波动可能使本次债券实际投资收益
具有一定的不确定性。
二、遵照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法
律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债
券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、
交易或其他合法方式取得本次公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议
规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本次
债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表……
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