公告日期：2019-09-10

中国华能集团有限公司公开发行
2019 年可续期公司债券（第四期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2018】 1048号”文核准， 中国华能
集团有限公司（以下简称“发行人” ）获准面向合格投资者公开发行不超过人民
币400亿元（含400亿元） 的公司债券。 发行人本次债券采取分期发行的方式， 本
期发行规模为不超过人民币20亿元。 本期债券分为两个品种，品种一基础期限为
5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债
券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
品种二基础期限为10年，以每10个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人
有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长10年），或选择在该周期末到
期全额兑付本品种债券。
2019 年 9 月 9 日， 发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价， 根据网下向合格投资者询价簿记结果， 经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断， 最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.10%，品种二的票面利率为
4.65%。
发行人将按上述票面利率于 2019 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 11 日面向合格
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2019 年 9 月 6 日公告在上海证
券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上的《 中国华能集团有限公司公开发行
2019 年可续期公司债券（第四期）发行公告》 。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第
四期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 中国华能集团有限公司
2019 9 年 月 10日
（本页无正文，为《 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第
四期） 票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：中银国际证券股份有限公司
年 月 10 日

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