公告日期：2019-09-24

中国大唐集团有限公司公开发行
2019年可续期公司债券（ 第四期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2019〕 469”文核准， 中国大唐集团
有限公司（以下简称“ 发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币300
亿元（含300亿元）公司债券，分期发行。 中国大唐集团有限公司公开发行2019
年可续期公司债券（ 第四期）（以下简称“本期债券” ）发行规模不超过52亿元。
本期债券分为两个品种， 品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），
或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计
息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周
期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入
品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行
申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
发行人和主承销商于2019年9月23日在网下向合格投资者进行了票面利率询
价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.81%， 品种二票面利率为4.20%。
发行人将按上述票面利率于2019年9月24日-2019年9月25日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见2019年9月20日公告在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上的《 中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期
公司债券（ 第四期） 发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（ 第
四期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 中国大唐集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（ 第
四期） 票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（ 第
四期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（ 第
四期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（ 第
四期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：光大证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（ 第
四期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中国民族证券有限责任公司
年 月 日

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