公告日期：2021-12-29

债券简称：19 铁建 Y1 债券代码：155868.SH
债券简称：19 铁建 Y2 债券代码：155869.SH
债券简称：19 铁建 Y3 债券代码：155855.SH
债券简称：19 铁建 Y4 债券代码：155856.SH
债券简称：19 铁建 Y5 债券代码：163969.SH
债券简称：19 铁建 Y6 债券代码：163970.SH
债券简称：20 铁建 Y1 债券代码：175209.SH
债券简称：20 铁建 Y3 债券代码：175547.SH
债券简称：21 铁建 Y1 债券代码：188252.SH
债券简称：21 铁建 Y2 债券代码：188253.SH
债券简称：21 铁建 Y3 债券代码：185039.SH
债券简称：21 铁建 Y4 债券代码：185038.SH
债券简称：21 铁建 Y5 债券代码：185120.SH
债券简称：21 铁建 Y6 债券代码：185119.SH
中国铁建股份有限公司
（北京市海淀区复兴路 40 号东院）
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2021 年 12 月
1
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》 及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及中国铁建股份有限公司（以下简称 “中国铁建” 、 “公司” 或
“发行人” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托
管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” ）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、批复及规模情况
（一）19 铁建 Y1、19 铁建 Y2、19 铁建 Y3、19 铁建 Y4、19 铁建 Y5、19
铁建 Y6、20 铁建 Y1、20 铁建 Y3、21 铁建 Y1、21 铁建 Y2 核准文件及核准规
模
2018 年 3 月 28-29 日，发行人第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超
过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。
2018 年 6 月 12 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司增
加境内外债券发行额度的议案》。
经中国证监会于 2018 年 11 月 21 日印发的“证监许可[2018]1919 号”批复核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债
券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体
发行条款。
（二）21 铁建 Y3、21 铁建 Y4、21 铁建 Y5、21 铁建 Y6 注册文件及规模
2019 年 3 月 30 日，发行人第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超
过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。
2019 年 6 月 8 日，发行人 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加
境内外债券发行额度的议案》。
经中国证监会于 2021 年 10 月 28 日印发的“证监许可[2021]3414 号”注册生
效，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债
券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体
发行条款。
二、公司债券的基本情况
（一）19 铁建 Y1、19 铁建 Y2 的基本情况
债券名称：中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期
3
公司债券（第一期）。
债券简称和代码：品种一债券简称：19 铁建 Y1，债券代码：155868。品种
二债券简称：19 铁建 Y2，债券代码：155869。
债券期限和发行人续期选择权： 本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计
息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周
期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价
周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。 本
期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据
本期债券的发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿
记管理人协商一致，决定是否行使品种……
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