公告日期：2019-11-08

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券
（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【 2019】 1951 号文核准， 上海张江高
科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人” ） 获准面向合格投资者公开发
行面值总额不超过人民币 11.35 亿元的公司债券，采用分期发行模式。 本次发行
为本次债券项下第一期债券，债券名称为“上海张江高科技园区开发股份有限公
司 2019 年公开发行公司债券（第一期） ” （以下简称“ 本期债券” ） 。 本期债
券发行总规模不超过 11.35 亿元（含 11.35 亿元） 。 本期债券为 5 年期，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行人和主承销商于 2019 年 11 月 7 日在网下向合格投资者进行了簿记建档，
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券最终票面利率为 3.60%。
发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 8 日-2019 年 11 月 11 日面向合格
投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 11 月 5 日公告在上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019
年公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公
司债券（第一期） 票面利率公告》签署页）
发行人： 上海张江高科技园区开发股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公
司债券（第一期） 票面利率公告》签署页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日

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