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公告日期：2019-11-05
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
（ 住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 200 号）
2019 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/ 簿记管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 2019 年 11 月 5 日
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“ 发行人” 、 “ 公司”
或“ 本公司” ）面向合格投资者公开发行不超过人民币 11.35 亿元的公司债券（以
下简称“本次债券” ） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2019】 1951
号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式， 本次发行为本次债券项下第一期债券，
债券名称为“ 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券
（第一期） ” （以下简称“本期债券” ） 。 本期债券发行总规模不超过 11.35 亿
元（含 11.35 亿元） 。
2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用
等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（ 截
至 2019 年 6 月 30 日） 合并报表中的所有者权益为 913,877.32 万元；本期债券上
市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为为 57,948.43 万元（ 2016
年度、 2017 年度及 2018 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标
符合相关规定。
3、本期债券无担保。
4、 本期债券发行总规模不超过 11.35 亿元（含 11.35 亿元） 。
5、本期债券票面利率询价区间为： 3.20%-4.20%。最终票面利率将根据网下
簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 7 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率
询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率及最终发行规模。
发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 8 日（ T 日）在上海证券交易所网站
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告
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（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率及最终发行规模，敬
请投资者关注。
6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合
格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、 簿记管理人根据簿记建档情况进
行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请
详见本公告之“ 三、网下发行” 之“（六）配售” 。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券不
符合进行新质押式回购交易的条件。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）
提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下
最低申购单位为 5,000 手（ 500 万元），超过 5,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万
元）的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、 凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的
各项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、
发行数量、发行时间、申购办法等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益
证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 上海张江高科技
园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》。有
关 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
