公告日期：2023-09-13

债券代码：155832 债券简称：H19 世茂 4/19 世茂 04
上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2023 年小额兑付（第一次）公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

1、小额兑付日：2023年9月15日

2、债权登记日：2023年2月28日

3、如截至债权登记日登记在册的某个持有上海世茂建设有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种二）（（ 下简简称 19世茂04”或 本期债券”）的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的情形，该等证券账户不适用前述现金支付及小额兑付安排，相应债券不进行注销，相应资金不进行发放。在小额兑付日因回售登记导致债券冻结的情形，将仍然适用本次小额兑付安排，针对相应部分债券解除冻结并注销。

4、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司操作需要，本次小额兑付最小兑付数量为整1手，不足整1手的向上取整数。

5、根据《关于召开上海世茂建设有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023年第一次债券持有人会议结果的公告》（下简简称 《会议结果公告》”）《上海世茂建设有限公司关于（ 19世茂04”公司债券复牌的公告》（下简简称《复牌公告》”），小额兑付安排如简：

对于截至债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于2023年9月15日和2024年3月15日分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过100张。为免疑义，如前述证券账户在债权登记日持有的债券张
数不足100张（含），则发行人于2023年9月15日按照债权登记日该等证券账户持有的本期债券张数予下全额兑付；如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过100张（不含）但不足200张（含），则发行人于2023年9月15日向该等证券账户兑付100张，并于2024年3月15日向该等证券账户兑付债权登记日该等证券账户持有的超过100张（不含）的张数；如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过200张（不含），则发行人于2023年9月15日向该等证券账户兑付100张，并于2024年3月15日向该等证券账户兑付100张（于各小额兑付日应向前述证券账户兑付的债券数量，下简简称 计划兑付张数”）。如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数小于该证券账户在债权登记日按上述安排应兑付的计划兑付张数，则按该证券账户在该小额兑付日实际持有的本期债券张数兑付。

发行人于小额兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿付基数为每张债券单价（定义见简文），每次兑付利随本清。如截至债权登记日登记在册的持有本期债券的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的情形，该等证券账户不适用前述小额兑付安排，相应债券不进行注销，该等债券未偿本息按照持有人会议议案其他约定进行兑付。

为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如简：

一、本期债券基本情况

1、发行人名称：上海世茂建设有限公司。

2、债券名称：上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）（下简简称本期债券”）。

3、证券代码：155832。

4、证券简称：H19 世茂 4/19 世茂 04。

5、发行总额：本期债券的发行规模为人民币 10 亿元，当前余额 1,000,000,000
元。

6、债券期限：本期债券原为 7 年期，根据《关于召开上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会
议结果的公告》，本期债券调整为 2027 年 9 月 15 日到期。

7、票面利率：根据《会议决议》，本期债券票面利率为 4.80%。

8、本金偿付安排及兑付日：根据《会议决议》，本期债券全部债券持有人的
本金兑付（本金兑付金额定义见简文）时间将调整为自 2023 年 3 月 15 日（下简
简称基准日”）起至 2027 年 9 月 15 日（下简简称 兑付日调整期间”）。在兑
付日调整期间：

（1）小额兑付安排（向债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户分两次合计兑付不超过200张（含）债券本息）

对于截至债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于2023年9月15日和2024年3月15日分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过100张。为免疑义……
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