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公告日期：2021-05-11
债券简称： 19 川发 05 债券代码： 155817.SH
债券简称： 19 川发 06 债券代码： 155818.SH
中银国际证券股份有限公司
关于四川发展(控股)有限责任公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第三期）
2021 年临时受托管理事务报告
债券受托管理人
中银国际证券股份有限公司
2021 年 5 月重要声明
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专
业意见以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”、 “川发展”）
向中银证券提供的资料。中银证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司
债券受托管理人执业行为准则》、 《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开
发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《四川发展（控
股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受
托管理协议”）等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。一、本期债券核准情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2019】 292 号”文核准，四川发展
（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“川发展”）获准面向合格投资
者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。
2019 年 11 月 7 日， 四川发展(控股)有限责任公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称： 19 川发 05，债券代码： 155817）
（品种二）（债券简称： 19 川发 06，债券代码： 155818）完成发行。
二、债券主要条款
1、债券名称：四川发展(控股)有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第三期）（以下简称“本次债券”）
2、 发行规模： 本期债券品种一发行规模为 5 亿元， 品种二发行规模 20 亿元。
3、债券品种和期限：本期公司债券品种一发行期限为 7 年期，品种二发行
期限为 10 年期。
4、 债券票面利率及其确定方式： 本期债券品种一发行时票面利率为 4.40%，
品种二发行时票面利率为 4.75%。
5、担保情况：本期债券为无担保债券。
6、起息日：本次债券的起息日为 2019 年 11 月 7 日。
7、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人
本部及其子公司有息债务本息。
三、本期债券事项的基本情况
中银证券作为“19 川发 05”和“ 19 川发 06”的受托管理人，关注到川发展公
告的《四川发展（控股）有限责任公司 2020 年年度报告》及《四川发展（控股）
有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，截至
2020 年 12 月 31 日， 根据发行人经审计的财务数据计算， 发行人相关数据如下：
单位：元 币种：人民币
上年末净资产 310,038,939,414.21
上年末借款余额 701,451,469,727.61
计量月月末 2020 年末计量月月末的借款余额 804,659,425,182.47
累计新增借款金额 103,207,955,454.86
累计新增借款金额占上年末净资产的具体比例 33.29%
当年累计新增借款 103,207,955,454.86 元， 占 2019 年末发行人经审计净资产
的比例为 33.29%，触发“发行人当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产
的百分之二十”的重大事项。
相关新增借款分类披露如下：
单位：元 币种：人民币
新增借款类型 借款新增额
短期借款 3,113,578,092.92
一年内到期的非流动负债 2,932,010,034.55
其他非流动负债 3,312,666,586.07
长期借款 92,279,485,653.64
应付债券 -1,934,606,200.34
长期应付款 3,504,821,288.02
合计 103,207,955,454.86
四、提醒投资者关注的风险
根据发行人《四川发展（控股）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末
净资产的百分之二十公告》所述，新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司
正常经营活动范围，公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，新增借
款事项不会对公司经营情况和偿债能力……
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