公告日期：2024-12-17

中信建投证券股份有限公司

关于中国建材股份有限公司拟实施股份回
购的

临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码

19 建材 09 155585

19 建材 14 155708

20 建材 01 163255

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国建材股份有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源中国建材股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为19建材09、19建材14、20建材01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人发布的《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

中国建材股份有限公司披露了《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的公告》，主要内容如下：

2024 年 12 月 6 日，发行人董事会宣布，摩根士丹利亚洲有限公司将代表发
行人提出附带先决条件现金要约，按每股 H 股 4.03 港元的要约价回购并注销最
多达最高数目的 H 股股份（即 841,749,304 股 H 股，占于 2024 年 12 月 6 日已发
行股份约 9.98%及已发行 H 股约 18.47%）（以下简称“要约”）。发行人将回购之 H 股将不会超过该等最高数目。

要约将根据香港公司收购、合并及股份回购守则提出。要约的代价（若要约获全面接纳，则合共为 3,392,249,695 港元）将以现金支付予接纳要约之股东，并将以外部借款及/或内部资源拨付。

本次每股 H 股 4.03 港元的要约价较 H 股在香港联合交易所有限公司（以下
简称“联交所”）最后交易日（即 2024 年 12 月 6 日）收市价 3.50 港元溢价约
15.1%及较 H 股在联交所截至最后交易日（包括当日）止 30 个交易日的平均收
市价每股 H 股 3.37 港元溢价约 19.5%。发行人相信要约为发行人的股东（以下
简称“股东”）提供机会，按近期市场价格之溢价出售 H 股以变现股东于发行人的部分投资，或借保留股东的股权增加股东于发行人的持股比例及参与发行人的未来发展。因此，要约为股东提供允许股东决定于发行人倾向投资水平的机制，并允许不希望退出股东于发行人投资的股东享受提升股东价值的好处。

发行人为中国建筑材料行业之领军企业，主营基础建材、新材料以及工程技术服务业务。H 股的价格历来均较发行人每股 H 股资产净值大幅折让。要约显示发行人对长远前景及内在价值的信心，从而向市场以及包括雇员及客户在内的发行人股东发出积极讯号。要约亦将改善交易动态并刷新发行人的股东结构。要约完成后，要约将提高每股股份收益以及每股股份资产净值。

有关本次要约的内容，参考以下公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1206/2024120601605_c.pdf

有关要约之财务影响（包括要约对发行人之净资产、发行人之每股股份资产净值、发行人之盈利及每股股份盈利的影响）的进一步详情具体，将载于发行人
拟就要约及清洗豁免（定义见发行人在 2024 年 12 月 6 日于联交所网站刊发的公
告）寄发予股东之通函（其中包括要约文件、股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会通告、于股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会上投票时使用之代表委任表格及接纳表格）。

本次要约收购事项及相关事宜已于 2024 年 12 月 6 日通过发行人董事会会
议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。