公告日期：2025-07-25

债券代码：155688.SH 债券简称：H 奥园 02
奥园集团有限公司

关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）复牌暨重大事项的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）
（品种二）（以下简称“本期债券”或“H 奥园 02”）自 2024 年 6 月 24 日开市
起停牌。停牌期间，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“公司”或“发行人”）召开了本期债券 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第二次债券持有人会议、2025 年第一次债券持有人会议。在本期债券 2025 年第一次债券持有人会议中审议通过了《关于处置“H 奥园 02”部分增信资产偿还债券本息及调整兑付安排的议案》等议案，对本期债券项下增信措施的处置方式进行了约定，以
及对本期债券兑付安排进行了调整。经申请，本期债券将于 2025 年 7 月 28 日开
市起复牌。为保障信息披露公平性，保障投资者权益，现将本期债券复牌安排、本息兑付安排以及其他停牌期间重大事项公告如下。敬请投资者认真审阅版公告内容，理性决策、审慎投资。
一、本期债券基本情况

1、债券全称：奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）

2、债券代码：155688.SH

3、债券简称：H 奥园 02（曾用简称“19 奥园 02”）

4、债券存续张数：14,166,480 张（每张票面为 100 元）

5、债券余额：1,416,648,000.00 元

6、票面利率：6.6%

7、债券期限：本期债券的本金兑付时间调整为自 2023 年 5 月 30 日（以下
简称“基准日”）起至 2026 年 4 月 30 日。即本期债券全部债券持有人最后一期
本金的兑付日为 2026 年 4 月 30 日

8、还本付息安排：详见下文“三、停牌期间重大事项中（二）本期债券增信资产处置安排及本息偿付计划调整情况”
二、复牌及后续转让安排

经向上海证券交易所申请，本期债券将自 2025 年 7 月 28 日开市起复牌，复
牌后将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的规定进行转让交易。具体转让安排如下：

1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4、特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。
三、停牌期间重大事项

公司在停牌期间召开了三次持有人会议，于 2025 年第一次债券持有人会议
中通过了《关于处置“H 奥园 02”部分增信资产偿还债券本息及调整兑付安排的议案》等议案，对本期债券项下增信措施的处置、本息兑付计划进行了调整。并披露了债务清偿、未决诉讼等重大事项。停牌期间重大事项具体如下：
（一）债券持有人会议召开情况

发行人在本期债券停牌期间共计召开了三次债券持有人会议，审议调整本期债券兑付计划等议案，持有人会议召开与表决的具体情况如下：

1、本期债券 2024 年第一次持有人会议召开和表决情况

（1）召开情况

2024 年 6 月 18 日起，奥园集团披露《奥园集团有限公司关于召开奥园集团
有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）
2024 年第一次债券持有人会议的通知》及会议时间延长通知，于 2024 年 6 月 21
日-2024 年 6 月 30 日期间召开本期债券 2024 年第一次债券持有人会议，审议
《关于豁免“19 奥园 02”2024 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》《关于调整债券本息兑付安排的议案》。

（2）表决情况

2024 年 7 月 1 日，奥园集团披露《关于奥园集团有限公司（面向合格投资
者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年度第一次债券持有人会议决议的公告》《北京市康达（广州）律师事务所关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券……
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