公告日期：2023-12-27

债券代码：155688.SH 债券简称：19奥园 02
关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年小额兑付
（第一次）的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

1、小额兑付日：2023 年 12月 28日。

2、债权登记日：2023 年 9 月 4日 。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司操作需要，本次小额兑付最小兑付数量为整 1 手，不足整 1 手的向上取整数。

4、根据《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019年公司债券（第一期）（品种二）2023年第八次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《会议决议公告》”），小额兑付安排（向债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户分两次合计兑付不超过 1000张（含）债券本息）如下：
对于截至本次会议债权登记日（即 2023 年 9 月 4日）登记在册的每个持有
本期债券的证券账户，发行人承诺将于 2023 年 12 月 30日和 2024 年 6 月 30日
（以下简称“小额兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过 500 张。为免疑义，如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券
张数不足 500 张（含），则发行人于 2023 年 12月 30 日按照本次会议债权登记
日该等证券账户持有的本期债券张数予以全额兑付；如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数超过 500张（不含）但不足 1000 张（含），则发
行人于 2023 年 12 月 30日向该等证券账户兑付 500 张，并于 2024 年 6月 30日
向该等证券账户兑付本次会议债权登记日该等证券账户持有的超过 500张（不含）的张数；如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数超过 1000
张（不含），则发行人于 2023 年 12 月 30日向该等证券账户兑付 500 张，并于

2024年 6 月 30日向该等证券账户兑付 500 张（于各小额兑付日应向前述证券账
户兑付的债券数量，以下简称“计划兑付张数”）。如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数小于该证券账户在本次会议债权登记日按上述安排应兑付的计划兑付张数，则按该证券账户在该小额兑付日实际持有的本期债券张数兑付。

发行人于小额兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿付基数为截至基准日每张债券的剩余面值，每次兑付利随本清。如截至本次会议债权登记日登记在册的持有本期债券的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的情形，该等证券账户不适用前述小额兑付安排，相应债券不进行注销，该等债券未偿本息按照本议案其他约定进行兑付。

为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称：19 奥园 02。

3、债券代码：155688。

4、发行人：奥园集团有限公司。

5、发行总额：本期债券的发行规模为人民币15亿元，当前余额1,416,898,000元。

6、债券期限：4 年，附第 2 年末和第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。根据《会议决议公告》，本期债券调整为 2026 年 4 月 30 日
到期。

7、票面利率：本期票面利率为 6.80%，在存续期内前 2 年固定不变，根据
本公司于 2021 年 8 月 6 日披露的《奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开
发行 2019年公司债券（第一期）（品种二）2021年票面利率调整公告》，发行人
决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 20 个基点，即 2021 年 9 月 3 日至 2022
年 9 月 2 日本期债券的票面利率为 6.60%。根据本公司于 2022 年 8 月 8 日披露
的《奥园集团有限公司关于“19 奥园 02”票面利率不调整的公告》，发行人决
定不调整本期债券第 4 个计息年度的票面利率，即 2022 年 9月 3至 2023年 9月
2 日本期债券的票面利率维持为 6.60%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8、本期债券利息分期偿付安排：

（1）本期债券利息支付情况：

根据《募集说明书》《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开……
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