公告日期：2023-06-28

债券简称：19 奥园 02 债券代码：155688.SH
债券简称：20 奥园 01 债券代码：163188.SH
奥园集团有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2022年度）

债券受托管理人

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2023 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概要...... 4
第二章 债券受托管理人履职情况 ...... 6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、发行人 2022 年度经营及财务情况说明......7

第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作情况与核查情况 ...... 8

一、“19 奥园 02”募集资金使用情况...... 8

二、“20 奥园 01”募集资金使用情况...... 8

第五章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况 ...... 100
第六章 本息偿付情况...... 122
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 144
第八章 偿债能力和意愿分析 ...... 2222
第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 2323
第十章 公司债券评级情况...... 2424
第十一章 发行人信息披露变动情况 ...... 2525
第十二章 其他事项...... 2626

一、担保情况...... 2626

二、重大诉讼及仲裁情况 ...... 2626

三、其他重大事项...... 4344

第一章 公司债券概要

2022年度，奥园集团发行且仍在存续期的由中金公司担任债券受托管理人的公司债券包括：“19奥园02”、“20奥园01”（以下合称“本次债券”）。本次债券发行时的具体情况见下表：

一、“19奥园02”

债券名称 奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公
司债券（第一期）（品种二）

债券简称 19 奥园 02

债券代码 155688.SH

核准文件和核准规模 证监许可〔2019〕1449 号核准发行不超过 42 亿元

起息日 2019 年 9 月 3 日

到期日 2023 年 9 月 3 日

债券期限 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权

发行规模 15 亿元

债券利率 6.8%

计息方式 采用单利按年计息，不计复利

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
还本付息方式

一起支付

债券存续期内每年的 9 月 3 日为上一个计息年度的付息日
付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）

担保方式 发行时为无担保债券

发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA

上市场所 上海证券交易所

本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入
募集资金用途

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