公告日期：2019-09-05

中国国新控股有限责任公司

CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD

（北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层）

2019 年面向合格投资者 面向合格投资者 面向合格投资者 面向合格投资者 面向合格投资者 面向合格投资者 公开发行 公司债券 公司债券 公司债券 公司债券

（第 二期）

募集说明书

牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人 簿记牵头主承销商、债券受托管理人

簿记（住所： 浙江省杭州市干区五星路 201 号）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

（住所： 上海市静安区新闸路 1508 号）

签署日期： 年 月 日

公司债券募集说明书

1

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 证券本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 证券本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 证券本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 证券本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 证券本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 证券《公司债券 发行与交易管理办法》、《公开发行证券的司信息披露内容与格式准 》、《公开发行证券的司信息披露内容与格式准 则第 23 号—公开发行司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法律、 年修订）》及其他现行法律、 法规的定，并结合发行人实际情况编制。

本公司全体董事、监及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载日 本公司全体董事、监及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载日 本公司全体董事、监及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对真 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对真 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对真 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对真 实性、准确完整承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作及机构保证本募集说明书其 公司负责人、主管会计工作及机构保证本募集说明书其 摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确和完整承 担相应的法律责任。主性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确和完整承 担相应的法律责任。主性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确和完整承 担相应的法律责任。主性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确和完整承 担相应的法律责任。主销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受 损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明 损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明 损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商诺负责组织募集说明书约 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商诺负责组织募集说明书约 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。

受 托管理人承诺严格按照相关监机构及自律组织的规定、募集说明书受 托管理人承诺严格按照相关监机构及自律组织的规定、募集说明书托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发人信息披露存在虚假 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发人信息披露存在虚假 托管理协议等……
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