公告日期：2019-08-23

上海金茂投资管理集团有限公司

（住所：上海市闸北区广中西路359、365 号2305-2307 室）

2019 年公开发行公司债券（第二期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期： 年 月 日

上海金茂投资管理集团有限公司2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所

网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投

资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明

书相同。

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目录

第一节 发行概况 ....................................................................................... 4

一、本次发行的基本情况 ................................................................................................... 4

二、核准情况及核准规模 ................................................................................................... 4

三、本期债券的主要条款 ................................................................................................... 5

四、本期债券发行及上市安排 ........................................................................................... 8

五、本期债券发行的有关机构 ........................................................................................... 9

六、认购人承诺 ................................................................................................................. 12

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................................. 12

第二节 发行人及本期债券的资信状况 .................................................13

一、本期债券的信用评级情况 ......................................................................................... 13

二、信用评级报告的主要事项 ......................................................................................... 13

三、报告期内发行人主体评级变动情况 ......................................................................... 15

四、发行人的资信情况 ..................................................................................................... 15

第三节 发行人基本情况 .........................................................................19

一、发行人概况 ................................................................................................................. 19

二、发行人历史沿……
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