公告日期：2019-08-27

上海金茂投资管理集团有限公司2019年公开发行公司债券
（第二期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2019〕 1276号” 文核准， 上海金茂
投资管理集团有限公司（以下简称“发行人” ）获准面向合格投资者公开发行面
值不超过人民币20亿元（含20亿元） 的公司债券。 上海金茂投资管理集团有限公
司2019年公开发行公司债券（第二期） （以下简称“ 本期债券” ）发行规模不超
过20亿元。 本期债券为5年期固定利率债券， 附第3年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
发行人和主承销商于2019年8月26日在网下向合格投资者进行了票面利率询
价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券票面利率为3.65%。
发行人将按上述票面利率于2019年8月27日至2019年8月28日面向合格投资
者网下发行，具体认购方法请参见2019年8月23日公告在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上的《 上海金茂投资管理集团有限公司2019年公开发
行公司债券（第二期） 发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 上海金茂投资管理集团有限公司2019年公开发行公司债券（第
二期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 上海金茂投资管理集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 上海金茂投资管理集团有限公司 2019 年公开发行公司债券
（第二期） 票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 上海金茂投资管理集团有限公司 2019 年公开发行公司债券
（第二期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
年 月 日

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