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公告日期：2019-08-23
上海金茂投资管理集团有限公司
（住所：上海市闸北区广中西路359、365 号2305-2307 室）
2019 年公开发行公司债券（第二期）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼）
联席主承销商
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座）
2019 年8 月23 日
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发行人及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向
合格投资者公开发行面值不超过20 亿元（含20 亿元）的公司债券（以下简称“本
次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1276 号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中上海金茂投资管理集团有限公司
2019 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发
行规模不超过人民币20 亿元（含20 亿元）。
2、经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期
债券评级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产（含少数股东
权益）为492.53 亿元（截至2018 年12 月31 日经审计合并报表所有者权益合计）；
本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为22.58 亿
元（2016 年-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合
相关规定。
3、本期债券无担保。
4、本期债券为5 年期固定利率债券，附第3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。本期债券发行规模为不超过20 亿元（含20 亿元）。
5、本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。
6、本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.20%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。发行人和簿记管理人将于2019 年8 月26 日（T-1 日）以簿记建
档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终
票面利率。发行人将于2019 年8 月27 日（T 日）在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券主体评级AAA，债项信用等级AAA，本期债券符合进行质押
式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押
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式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构
的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记
管理人根据簿记建档情况进行债券配售，具体发行安排将根据上海证券交易所的
相关规定进行，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
9、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购金额为1,000 万元
（含1,000 万元），超过1,000 万元的必须是1,000 万元的整数倍。簿记管理人另
有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
13、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券
交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《上海金茂投资管
理集团有限公司2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，有关本次发
行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
询。
15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的
簿记时间或者取消本期债券发行。
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一、本期债券发行的基本情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
