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公告日期：2019-08-09
中国中信有限公司
住所： 北京市朝阳区新源南路6号
2019年公开发行公司债券（第五期）
发行公告
（面向合格投资者）
联席主承销商、 牵头簿记管理人
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
签署日期： 2019 年 8 月 9 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国中信有限公司 （ 以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“中信有限”）
公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券（ 以下简称“本次债券”） 已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2017]1534 号文核准。
中信有限本次债券采取分期发行的方式， 中国中信有限公司 2019 年公开发
行公司债券（ 第五期）（ 以下简称“本期债券”） 为本次债券项下的第六期发行， 分
为两个品种：品种一为 10 年期，品种二为 20 年期，并引入品种间回拨选择权。
本期债券发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。
2、 发行人本期债券发行面值不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），每张面值
为 100 元，共计不超过 2,500 万张（含 2,500 万张），发行价格为 100 元/张。
3、 本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产（含
少数股东权益）为 6,227.76 亿元（截至 2019 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中
所有者权益合计数）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 405.06 亿元（ 2016 年-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司
所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、本期债券无担保。
5、 本期债券品种一（ 10 年期） 票面利率询价区间为 4.00%-5.00%，品种二
（ 20 年期）票面利率询价区间为 4.20%-5.20%。本期债券最终票面利率将根据网
下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以
簿记建档方式确定。
发行人和主承销商将于 2019 年 8 月 12 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2019 年 8 月 13
日（ T 日） 在上海证券交易所（ 以下简称“上交所”） 网站（ http://www.sse.com.cn）
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上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件， 公司拟向上交所及中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（ 以下简称“证券登记机构”） 申请进行
新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批
准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
7、 本期债券发行采取网下面向《 公司债券发行与交易管理办法》 （以下简
称“《管理办法》 ”） 规定的合格投资者询价配售的方式。 网下申购由主承销商根
据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。 配售原
则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
8、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向牵头簿记管理人提交《 网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申购金额
为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。
12、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 中国中信有限公
司2019年公开发行公司债券（第五期） 募集说明书》 ，该募集说明书及其摘要刊
登在2019年8月9日（ T-2）日的上交所网站（ http://www.sse.com.cn） 上。有关本
次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。
13、根据《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
