公告日期：2025-02-28

关于

中国建材股份有限公司

拟实施股份回购注销及减少注册资本的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 建材 09 债券代码：155585

债券简称：19 建材 14 债券代码：155708

债券简称：20 建材 01 债券代码：163255

债券受托管理人

2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为19建材09、19建材14、20建材01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年2月21日披露的《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购注销及减少注册资本的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“一、发行人股份回购注销及减少注册资本的基本情况

（一）事项背景及原因

2025年2月19日，中国建材股份有限公司召开股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会（以下简称“会议”），会议通过了特别决议案，批准由摩根士丹利亚洲有限公司代表发行人提出有条件现金要约（以下简称“要约”），根据2025年1月27日寄发给发行人股东（以下简称“股东”）的要约文件以及随附接纳表格所载之条款及条件，以现金按每股H股4.03港元的价格，回购并注销发行人最多841,749,304股H股，以及减少发行人注册资本。

（二）减资实施方案及进展

2025年2月19日下午四时整，发行人已接获合共1,337,966,436股H股的有效接纳，高于要约项下的最高数目（即841,749,304股H股），占发行人2025年2月19日已发行股份约15.86%及已发行H股约29.35%。诚如要约文件所披露，要约须待条件获全面达成后方可作实。发行人欣然宣布，于2025年2月19日，所有条件已获达成，而要约在所有方面已成为无条件。

下表列示发行人于2025年2月19日的股权架构及于紧随要约完成后的股权架构，当中假设（1）所有H股（中国建材母公司一致行动集团持有的H股除外）将根据要约交付；及（2）自2025年2月19日起直至要约完成日期（包括当日）止，发行人的已发行股本将不会发生任何其他变动：

于2025年2月19日 紧随要约完成后

股东名称 占股本总 占股本总
股份类别 股份数目 额的概约 股份类别 股份数目 额的概约
百分比 百分比

H股股东

中国建材母公司一致行动集团

中国建材母公司 H股 8,536,000 0.10 H股 8,536,000 0.11

中建材联合投资有限公司（中联投 168,628,000 168,628,000

资） H股 2.00 H股 2.22

中国中材投资（香港）限公司（中 H股 6,800,000 0.……
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