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公告日期：2019-07-22
国家开发投资集团有限公司
（住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦）
2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）
募集说明书摘要
签署日期： 年 月 日
牵头主承销商/簿记管理人
（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
债券受托管理人
（住所： 广东省广
州市黄埔区中新
广州知识城腾飞
一街 2 号 618 室）
联席主承销商
（ 住所：深圳市福
田区中心区中心广
场香港中旅大厦第
五层（ 01A、 02、 03、
04）、 17A、 18A、
24A、 25A、 26A）
财务顾问
（住所： 北京市
西城区阜成门
北大街 2 号 18
层）
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声明
募集说明书摘要的主要目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站（ http： //www.sse.com.cn）。投资者作出认购决定之前，应仔细阅读募集说
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
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重大事项提示
发行人提请投资者对公司以下事项予以特别关注：
一、本期债券债项评级为 AAA；本期债券上市前，截至 2018 年 12 月 31 日，
公司经审计的财务报表中的所有者权益（含少数股东权益）为 18,487,375.10 万
元，不低于六千万元；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为 627,947.90 万元（ 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度经审计的合并财务
报告中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍，符合《证券法》第十六条第一款第（一）项的规定。本期债券发行及上
市安排请参见发行公告。发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为
AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按上
交所及证券登记机构的相关规定执行。
二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素
的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券利率采取固定利率形式且期
限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能
随着市场利率的波动而发生变动。在本期债券存续期内，如果未来利率发生变化，
将会使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市
流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有
关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法
的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券
交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因
素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时
并足额交易其所持有的债券。本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当
具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合
一定的资质条件，相应资质条件参照《管理办法》。
四、本期债券为无担保债券。经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主
体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA，表示公司
偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。由于本期
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债券的期限较长，在本期债券评级的信用等级有效期内，公司所处的宏观环境、
行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一
定的不确定性，可能导致公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可
能会影响本期债券的本息按期兑付，从而对债券持有人的利益造成一定影响。
五、在本期债券评级的信用等级有效期内，联合信用评级有限公司将对公司
进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评
级期间，联合信用评级有限公司将持续关注公司或本期债券相关要素出现的重大
变化及其他存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件等因素，并出具
跟踪评级报告，动态反映公司的信用状况。跟踪评级结果将同时在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
