公告日期：2019-07-18

中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）
发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1534 号文核准，中国中信有限公
司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币
500 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）发行公告》，
中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）
计划发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）， 发行价格 100 元/张，采取网下面向
《公司债券发行与交易管理办法》 和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法（ 2017 年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019 年 7 月 17 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，本期债券实际发行规模 25 亿元，品种一（ 10 年期）实际发行规模 7 亿元，
最终票面利率为 4.46%；品种二（ 15 年期）实际发行规模 18 亿元，最终票面利
率为 4.60%。
特此公告。
发行人： 中国中信有限公司
联席主承销商/牵头簿记管理人： 中信证券股份有限公司
联席主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司
2019 年 7 月 17 日
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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