公告日期：2023-06-30

债券简称：H 融信 01 债券代码：155500.SH
债券简称：H 融信 02 债券代码：155501.SH
融信（福建）投资集团有限公司

（住所：福州市仓山区建新镇盘屿路 5号奥体正祥城6号楼7层7-3）

公开发行 2019 年公司债券（第一期）

2022 年度受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《融信（福建）投资集团有限公司 2022 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ...... 9
第三章 发行人募集资金使用和披露的核查情况 ......11
第四章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 12
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 14
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 15
第七章 发行人本期债券的本息偿付情况 ...... 18
第八章 本期债券的信用评级情况 ...... 19
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 20

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称

中文名称：融信（福建）投资集团有限公司

英文名称：RONGXIN (FUJIAN) INVESTMENT COMPANY LIMITED

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券于 2019 年 5 月 29 日经中国证监会“证监许可[2019]972 号”
文核准公开发行，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“融信投资”）获准公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。

2019 年 7 月 2 日，发行人成功发行 40 亿元融信（福建）投资集团有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一发行规
模 28.50 亿元，简称“H 融信 01”，品种二发行规模 11.50 亿元，简称“H 融信
02”。
三、 本期债券的主要条款

1、发行主体： 融信（福建）投资集团有限公司。

2、债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

3、债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为 4 年期，附第 2 年末及第
3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 5 年期，附第3 年末及第 4 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

4、发行规模：本期债券发行总额为人民币 40 亿元，其中品种一发行规模为28.50 亿元，品种二发行规模为 11.5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

6、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一票面利率在存续期内前 2 年固定不变；如公司在第 2 年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 3 年票面利率为前 2 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点）；如公司在第 2 年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分
在其存续期第 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。如公司在第 3 年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 4 年票面利率为第 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点）；如公司在第 3 年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 4 年票面利率仍维持第 3 年票面利率不变。

品种二的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；如公司在第 3 年末行使调整
票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 4 年票面利率为前 3 年票面利率加发行人上调的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。