公告日期：2019-06-19

中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
中国光大集团股份公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
（ 第一期）
发行公告
发行人： 中国光大集团股份公司
（住所： 北京市西城区太平桥街 25 号）
主承销商： 光大证券股份有限公司
（ 住所： 上海市静安区新闸路 1508 号）
二〇一九年六月
中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国证监会于 2018 年 8 月 6 日以“证监许可[2018]1267 号”文核准中国
光大集团股份公司（以下简称“发行人”、“公司” 或“ 光大集团”）向合格投资
者公开发行总额不超过 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、 发行人本期债券发行规模人民币 15 亿元， 每张面值为人民币 100 元。
3、 发行人本期债券评级为 AAA，债券发行规模 15 亿元；截至 2019 年 3 月
末， 发行人的净资产为 4,637.10 亿元（合并报表中所有者权益合计），本期债券
发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过 40%；本期债券上市前，发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 125.97 亿元 （ 2016 年、2017 年及 2018
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年
利息的 1.50 倍。
4、 本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种（以下简称“品
种一”）；品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”），两个品种间可以
进行相互回拨，回拨比例不受限制，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行
使品种间回拨权。
5、 本期债券的票面利率预设区间为： 品种一的票面利率预设区间为
3.3%-4.3%，品种二的票面利率预设区间为 3.5%-4.5%。 本期债券最终票面利率
将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
6、 发行人和主承销商将于 2019 年 6 月 20 日（ T-1 日） 向网下合格投资者利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2019 年 6 月 21 日（ T 日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行
人与主承销商（ 簿记管理人） 根据簿记建档情况进行配售。 具体发行安排将根据
上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告第三条第六款。
8、 网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购协
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议或接受缴款通知书的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为
10,000 手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍，
簿记管理人另有规定的除外。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 中国光大集团股
份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》， 投资
者可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。
13、 有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
释义
除非另有所指，下列词语在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/光大集团 指 中国光大集团股份公司
董事会 指 中国光大集团股份公司董事会
主承销商、 簿记管理人、光
大证券……
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