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公告日期：2019-06-04
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中航资本控股股份有限公司
黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层
2019 年公开发行公司债券（第二期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/联席簿记管理人/受托管理人
北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联席主承销商/联席簿记管理人
南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
签署日期： 2019 年 6 月 4 日
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中航资本控股股份有限公司（以下简称“发行人” 或“ 公司”）面向合格
投资者公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“ 本次债券”） 已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]490 号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中航资本控股股份有限公司
2019 年公开发行公司债券（ 第二期）（以下简称“ 本期债券”） 发行规模不超过
人民币 30 亿元。
2、 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主
体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券发行前， 发行人最近
一期末净资产为 433.70 亿元（截至 2019 年 3 月 31 日的合并报表中所有者权益
合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
27.58 亿元（ 2016-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指
标符合相关规定。
截至 2018 年 12 月 31 日， 发行人资产总额为 3,003.03 亿元，所有者权益（含
少数股东权益） 为 414.75 亿元，资产负债率为 86.19%； 2018 年度， 发行人实现
营业收入 74.49 亿元， 实现净利润 39.39 亿元， 实现经营活动净现金流为-389.72
亿元。
截至 2019 年 3 月 31 日， 发行人资产总额为 3,155.37 亿元，所有者权益（含
少数股东权益） 为 433.70 亿元，资产负债率为 86.26%； 2019 年 1-3 月， 发行人
实现营业收入 20.84 亿元， 实现净利润 11.48 亿元， 实现经营活动净现金流为
-111.48 亿元。
发行人总体经营状况平稳，主要财务数据及财务指标未发生重大不利变化。
3、本期债券无担保。
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4、本期债券票面利率询价区间为 3.30%-4.30%。 发行人和簿记管理人将于
2019 年 6 月 5 日（ T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价， 并根
据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2019 年 6
月 6 日（ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者关注。
5、 本期债券主体评级 AAA， 债项信用等级 AAA，本期债券符合进行质押
式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关
规定执行。
6、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》（以下简称“ 《适当性管理办法》”） 规定的合格投资者询价
配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详
见本公告“ 三、网下发行” 中“ （六）配售”。
7、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 投资者应遵循独立、
客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴款义务。
9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易
平台和固定收益证券综合电子平台上市交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
