公告日期：2019-06-06

中航资本控股股份有限公司
2019年公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
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导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2019】 490号”文核准， 中航资本
控股股份有限公司（以下简称“发行人” ） 获准面向合格投资者公开发行总额不
超过人民币100亿元的公司债券。 中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公
司债券(第二期)（以下简称“本期债券”） 为3年期固定利率债券， 发行规模不
超过30亿元（含30亿元）。
发行人和主承销商于2019年6月5日在网下向合格投资者进行了票面利率询
价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券票面利率为3.84%。
发行人将按上述票面利率于2019年6月6日-2019年6月10日面向合格投资者
网下发行。 具体认购方法请参见2019年6月4日公告在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上的《 中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公
司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二
期)票面利率公告》之盖章页）
发行人： 中航资本控股股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二
期)票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
此页无正文，为《 中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中航资本证券有限公司
年 月 日

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