公告日期：2019-05-15

1
中广核风电有限公司
（ 住所： 北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼）
2019年公开发行公司债券（第二期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
（住所：上海市广东路689号）
签署日期： 二〇一九年五月十五日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
重要提示
1、 中广核风电有限公司（以下简称“发行人” 或“ 公司”）面向合格投资者
公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券（以下简称“ 本次债券”） 已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2018]1430 号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中广核风电有限公司 2019 年公
开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模不超过人民币 10
亿元。
2、 经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA， 本期债
券评级为 AAA。 本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含少数股东
权益）为 2,591,703.19 万元（截至 2019 年 3 月 31 日公司未经审计的合并报表所
有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分
配利润为 206,965.87 万元（ 2016 年度、 2017 年度及 2018 年度公司经审计的合并
报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、本期债券无担保。
4、 本期债券分为两个品种： 品种一为 5 年期固定利率债券；品种二为 10
年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行
人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿
记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发
行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超
过其最大可发行规模的 100%。
本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和
承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面
利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记
录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行
利率。
5、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.50%-4.50%， 品种二票面利率询
价区间为 4.00%-5.00%。 发行人和簿记管理人将于 2019 年 5 月 16 日（ T-1 日）
3
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价， 并根据询价结果确定本期债券的
最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2019 年 5 月 17 日（ T 日）在上海证券
交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投
资者关注。
6、 本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的
相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》（以下简称“ 《适当性管理办法》”） 规定的合格投资者询价
配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详
见本公告“ 三、网下发行” 中“ （六）配售”。
8、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 投资者应遵循独立、
客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴款义务。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易
平台和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。