公告日期：2026-01-16

债券代码：136360 债券简称：H16 富力 4
债券代码：136361 债券简称：H16 富力 5
债券代码：135468 债券简称：H16 富力 6
债券代码：155061 债券简称：H18 富力 8
债券代码：155106 债券简称：H18 富力 1
债券代码：155405 债券简称：H19 富力 2
招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司

重大事项及相关进展的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2026 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”、“我司”）作
为“H16 富力 4”、“H16 富力 5”、“H16 富力 6”、“H18 富力 8”、“H18
富力 1”及“H19 富力 2”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

一、重大事项进展公告的情况说明

发行人于 2026 年 1 月 14 日披露了《广州富力地产股份有限公司关于重大事
项及相关进展的公告》，该公告主要内容如下：

“广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”）现就公司债券存续期重大事项及相关进展情况公告如下：

一、关于定向债务融资工具未按期足额偿付本息情况

（一）基本情况及更新

广州富力地产股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具（债券简称：20 富力地产 PPN001，债券代码：032000374）（以下简称“本期定向债务融资工
具”）发行金额 10 亿元，起息日 2020 年 4 月 23 日，期限 6 年（附第二个、第五
个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权），债券余额
9.9457 亿元。现债券到期兑付日分别是 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 5 月 31 日，
应偿付本息金额合计 1,138,088,841.51 元。

本公司已分别于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 6 月 10 日就本期定向债务融
资工具未按期足额偿付本息事项披露了临时公告；并且已于2025年10月10日、
2025 年 10 月 31 日、2025 年 12 月 1 日披露了本期定向债务融资工具的相关处
置进展公告，具体参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）处置进展和应对措施

现根据法律法规等要求，本公司就本期定向债务融资工具截至本公告出具日的处置工作进展情况披露如下：

本公司目前正在全力做好日常经营管理工作，继续以市场化手段化解公司面
临的风险困境，在此期间本公司将继续与本期定向债务融资工具持有人保持沟通，积极响应持有人相关诉求，并将积极通过多种途径努力筹措偿债资金，保障持有人权益，争取尽早达成持有人认可的处置方案。本公司将持续关注相关事件进展，采取积极的应对措施，争取减少对公司生产经营和偿债能力的不利影响，并按照法律法规要求及时履行相应的信息披露义务。

二、关于解决核数师对年度综合财务报表无法表示意见所实施的行动计划
（一）行动计划的最新情况

根据本公司于二零二五年四月二十九日在香港联交所有限公司（以下简称“联交所”）刊发的截止二零二四年十二月三十一日的年度报告（以下简称“年报”），由于持续经营存在多重不确定性，核数师对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。