公告日期：2023-06-14

债券代码：143690 债券简称：18齐鲁01
债券代码：155399 债券简称：19鲁高01
债券代码：163083 债券简称：19齐鲁Y1
山东高速集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

（注册地址：济南市历下区龙奥北路8号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二〇二三年六月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》、《山东高速集团有限公司2022年财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营和财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 16
第七章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 17
第八章 债券本息偿付情况...... 18
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 19
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及
相应成效...... 22

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

发行人名称为山东高速集团有限公司。
二、获批文件和获批规模
（一）公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2214 号文核准，齐鲁交通发展集团有限公司（原齐鲁交通发展集团有限公司已于 2020 年 11 月与山东高速集团有限公司合并，相关债务由山东高速集团承继，下同）获准面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由广发证券担任受托管理人的债券为 18齐鲁 01。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1429 号文核准，山东高速集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由广发证券担任受托管理人的债券为 19 鲁高 01。
（二）可续期公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2693 号文核准，齐鲁交通发展集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的可续期公司债券，本次可续期公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由广发证券担任受托管理人的债券分别为 19 齐鲁 Y1。
三、本期债券的主要条款
（一）齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一
期）（面向合格投资者）

1、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“18 齐鲁 01”）。

2、发行规模：人民币 15 亿元，当前债券余额 7 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

4、债券利率：发行时票面利率为 5.00%；当前票面利率为 3.30%。

5、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、起息日：2018 年 6 月 19 日

7……
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