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公告日期：2019-04-18
证券代码： 600011 股票简称： 华能国际 编号： 2019-014
（住所： 北京市西城区复兴门内大街 6 号（华能大厦））
华能国际电力股份有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
联席主承销商
北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
签署日期： 2019 年 4 月
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投
资者公开发行不超过人民币 250 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔 2018〕 1337 号”核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行。
2、 本期债券的发行规模为不超过人民币 23 亿元，每张面值为 100 元，共计
2,300 万张， 发行价格为 100 元/张。
3、 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本
期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（ 2018 年 12
月 31 日）合并报表中经审计的所有者权益为 10,178,619.92 万元；发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 452,125.91 万元（ 2016 年、 2017 年和 2018
年合并报表中归属于本公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利
息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、 本期债券的票面利率询价区间为 4.00%-5.00%。票面利率将以公开方式
向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与联席簿记
管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向联席簿记管理人发
出申购订单， 联席簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与联席簿记管理
人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。 发行人和联席主承销商将于
2019 年 4 月 19 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，于 2019 年 4 月 22 日
（ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终
票面利率，敬请投资者关注。
6、 本期债券采用固定利率形式。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
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构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
8、 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）及相
关管理规定，本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认
购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公
众投资者认购或买入的交易行为无效。
9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》 ”）规定
的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与联席主承销商根据网下询价情况进
行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向联席簿记管理人提交《网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额
为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、
客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴款义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
