公告日期：2019-04-26

中航资本控股股份有限公司

2019年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】 490号”文核准，

中航资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投

资者公开发行总额不超过人民币100亿元的公司债券。

根据《中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第

一期)发行公告》，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司

债券(第一期) （以下简称 “本期债券”） 发行规模为不超过20亿元（含

20亿元） 。本期债券分为三个品种，品种一期限为3年期，附第1年末

和第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二

为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择

权；品种三为3年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不

受限制。

本次债券发行工作已于2019年4月25日结束，品种二实际发行规

模20亿元， 最终票面利率为3.98%； 品种一和品种三实际发行规模为0

元。

特此公告。

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司

债券(第一期)发行结果公告》之盖章页）

发行人：中航资本控股股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公

司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。