公告日期：2019-04-22

中航资本控股股份有限公司

（住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层）

2019 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商/联席簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商/联席簿记管理人

（住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）

签署日期： 年 月 日

中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站

（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，

并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集

说明书相同。

中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要

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目录

声明 ..............................................................................................................................2

目录 ..............................................................................................................................3

第一节 发行概况 ....................................................................................................5

一、公司债券发行核准情况........................................................................................5

二、本期债券的主要条款............................................................................................5

三、本期债券发行及上市安排 ....................................................................................9

四、本期债券发行的有关机构 ..................................................................................10

五、投资者承诺 ........................................................................................................12

六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员

之间的股权关系或其他利害关系...............................................................................12

第二节 发行人及本期债券的资信状况 ........................................................13

一、本期债券的信用评级情况 ..................................................................................13

二、信用评级报告的主要事项 ..................................................................................13

三、发行人的资信情况 .............................................................................................14

四、累计公司债券余额及其占发行人净资产的比例 .................................................21

五、发行人最近三年及一期合并财务……
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