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公告日期：2019-06-14
上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）发行公告
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 上海国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”、“ 公司” 或“上海国
资”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 120 元（含 120 亿元）公司债券（以
下简称“本次债券”） 已于 2019 年 3 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）“ 证监许可〔 2019〕 446 号” 批复核准。
2、本次债券采取分期发行的方式， 其中上海国有资产经营有限公司 2019
年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 的发行规模为不超过人
民币 15 亿元（含 15 亿元）， 基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 10 亿元
（含 10 亿元）。 每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
本期债券分两个品种，品种一为 3 年期品种，品种二为 5 年期品种。本期债
券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网
下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后
最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 15 亿元。
3、 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等
级为 AAA，评级展望为稳定， 本期债券信用等级为 AAA， 该等级反映了发行人
和本次债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
本期债券上市前，发行人截至 2018 年末净资产为 4,357,024.86 万元（截至 2018
年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计数）； 本期债券上市前，根据
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司审计报告，公司最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 186,414.77 万元（ 2016 年度、 2017 年度及 2018 年度
经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值） ，预计不少于本期
债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。
4、本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.4%-4.6%， 品种二票面利率询
价区间为 3.4%-4.6%。本期债券各品种最终票面利率将根据网下利率询价结果，
由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确
定。 本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规
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模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回
拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 15 亿元。
发行人和主承销商将于 2019 年 6 月 17 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行
利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券各品种的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2019 年 6 月 18 日（ T 日）在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。
5、 本期债券品种一简称为“ 19 沪国 01”，债券代码为“ 155336”；品种二简
称为“ 19 沪国 02”，债券代码为“ 155475”。合格投资者通过向簿记管理人提交
《 上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 网下利率询
价及认购申请表》 的方式参与网下询价申购。 合格投资者通过向簿记管理人提交
《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购
金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。
投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。
6、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债
券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登
记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易
所及债券登记机构的相关规定执行。
7、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化
的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场
利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
