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公告日期：2019-03-07
江苏省农垦集团有限公司
（住所：南京市珠江路 4 号）
2019 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
签署日期： 2019 年 3 月 7 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“农
垦集团”）公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券（以下简称“本次
债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]149号文核准。
江苏省农垦集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中江苏省农垦集
团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过人民币5亿元。
2、发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过500万张（含500万张） ，
发行价格为100元/张。
3、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，
本期债券的信用等级为AAA级。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产
为1,474,123.09万元，资产负债率为38.13% （截至2018年9月30日未经审计合并报
表股东权益合计） 。本期债券上市前，本公司2015年、2016年和2017年合并报表
中归属母公司所有者的净利润分别为 108,483.54 万元、 130,797.65 万元和
156,161.13万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为131,814.11万元，预
计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关
规定。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相
关法律法规的规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行
认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，
公众投资者认购或买入的交易行为无效。
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5、本期债券无担保。
6、本期债券期限为3年期。
7、本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将
根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存
续期内固定不变。
8、发行人和簿记管理人将于2019年3月8日（T -1日）向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2019年3月11日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回
购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构
的相关规定执行。
10、 本期债券采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投
资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017
年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由
簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的
相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
11、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
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上市时间另行公告。
15、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读 《江苏省农垦集团
有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 。有关本次发行的相
关资料，投资者可到上……
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