查看PDF原文
公告日期：2020-06-24
债券代码： 155213 债券简称： 19 苏垦 01
债券代码： 163481 债券简称： 20 苏垦 01
江苏省农垦集团有限公司
（住所：南京市珠江路 4 号）
江苏省农垦集团有限公司
公司债券受托管理事务年度报告
（2019年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2020 年 6 月1
重要声明
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行
人对外公布的《江苏省农垦集团有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件
以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。2
目 录
第一章 本次公司债券概要 ................................................................................................. 3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ........................................................................ 9
第三章 发行人募集资金使用情况.................................................................................... 14
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ............................................................................ 15
第五章 债券持有人会议召开的情况................................................................................ 16
第六章 受托管理人履行职责情况.................................................................................... 17
第七章 本次公司债券本息偿付情况................................................................................ 18
第八章 本次公司债券跟踪评级情况................................................................................ 19
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 ...................... 20
第十章 其他事项............................................................................................................... 213
第一章 本次公司债券概要
一、发行人名称
江苏省农垦集团有限公司（以下简称“江苏农垦”或“发行人”）
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]149 号”文件核准， 江苏省农垦集团有
限公司获准向合格投资者公开发行为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。
三、 江苏省农垦集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 基
本情况
债券名称： 江苏省农垦集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。
发行规模： 本次债券的规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），采用分期发行方
式， 本期债券的发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
票面金额和发行： 本期债券每张面值为人民币 100 元。
发行价格： 按面值平价发行。
债券品种和期限： 本期债券期限为 3 年期。
票面利率： 3.95%
债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的
托管账户登记托管。 本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行
债券的转让、质押等操作。
债券利率及确定方式： 本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主
承销商按照国家有关规定协商一致根据本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券票
面利率采取单利按年计息，不计复利。
还本付息的期限和方式： 本期债券按年付息、到……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
