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公告日期：2020-04-23
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江苏省农垦集团有限公司
（住所：南京市珠江路 4 号）
2020 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
签署日期： 2020 年 4 月 23 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要提示
1、 江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“农垦集团”）公开
发行总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔 2019〕 149
号文核准。
江苏省农垦集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中江苏省农垦集团
有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“ 本期债券” ） 的发行规
模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），债券简称为 “ 20 苏垦 01”，债券代码为 “ 163481”。
2、 发行人本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人
和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模， 剩余部分自中国证监会核准发
行之日起 24 个月内发行完毕。
3、经中诚信国际评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
本期债券上市前，本公司最近一期末净资产（ 2019 年 9 月 30 日未经审计的合并报
表中所有者权益合计）为 1,820,132.28 万元，资产负债率为 38.07%。本期债券上市
前，本公司 2016 年、 2017 年和 2018 年合并报表中归属母公司所有者的净利润分别
为 130,797.65 万元、 156,161.13 万元和 174,534.42 万元，最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 153,831.01 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、 本期债券无担保。尽管在本期债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿
债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息。但在本期债券存续期内，可能由
于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完
全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。
5、 本期债券期限为 3 年。
6、本期债券票面利率簿记建档区间为 2.3%-3.5%（含上下限），最终票面利率
将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销
商将于 2020 年 4 月 24 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行簿记询价，并根据询价
结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 4 月 27 日（ T
日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，
敬请投资者关注。
7、 公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行
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新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终
批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管
理办法》 ” ）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》（以下简称“ 《投资者适当性管理办法》 ” ）
规定的合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债
券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见
本公告“三、网下发行” 之“（六）配售” 。
9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率
询价及认购申请表》的方式参与申购。每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手
（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关
规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
