公告日期：2019-03-09

江苏省农垦集团有限公司

2019 年公开发行公司债券（ 第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]149 号文核准， 江苏省农垦集团有限公

司（以下简称“ 江苏农垦”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人

民币 40 亿元（含 40 亿元） 公司债券， 其中第一期（ 以下简称“ 本期债券”） 发行规模

不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

本期发行的公司债券为 3 年期， 票面利率询价区间为 3.0%-4.5%。本期债券票面利

率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率

询价区间内确定。

2019 年 3 月 8 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。 根

据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致， 确定本期债券的最终票

面利率为 3.95%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 3 月 11 日面向合格投资者网下发行本期债券，

具体认购方法请参见 2019 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（ http:// www.sse.com.cn）

上公告的《 江苏省农垦集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告（面

向合格投资者）》。

特此公告。

（此页无正文，为《 江苏省农垦集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（ 第一期） 票

面利率公告》之盖章页）

发行人： 江苏省农垦集团有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 江苏省农垦集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（ 第一期） 票

面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 江苏省农垦集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（ 第一期） 票

面利率公告》之盖章页）

联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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