查看PDF原文
公告日期：2021-11-08
1
债券简称： 18 远海 03 债券代码： 143737
债券简称： 18 远海 05 债券代码： 155009
债券简称： 19 远海 02 债券代码： 155200
中国远洋海运集团有限公司公开发行公司债券
2021 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）
2021 年 11 月
2
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《中国远洋海运集团有限公司关于董事长变更的公
告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国
泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券
受托管理人执业行为准则》、 《中国远洋海运集团有限公司公开发行 2017 年公司
债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
国泰君安提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时
履行信息披露义务。
3
目录
一、 本期债券核准情况 ..................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 .................................................................................. 4
三、 本期债券的重大事项 ................................................................................. 11
四、 提醒投资者关注的风险 ............................................................................ 12
五、 受托管理人的联系方式 ............................................................................ 12
4
一、 本期债券核准情况
本次债券于 2017 年 10 月 30 日经发行人第一届董事会第 18 次会议审议通
过，于 2017 年 12 月 21 日取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）《关于中国远洋海运集团有限公司发行 2017 年公司债券有关问题
的批复》（国资产权[2017]1317 号），于 2018 年 2 月 1 日经中国证监会“证监许
可[2018]236 号”核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过
200 亿元的公司债券。
2018 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 23 日，发行人成功发行 15 亿元中国远洋
海运集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期） （品种二） （以下简称“18
远海 03”）；2018 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 5 日，发行人成功发行 50 亿元中
国远洋海运集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期） （品种二） （以下
简称“18 远海 05”）；2019 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 8 日，发行人成功发行 10
亿元中国远洋海运集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称
“19 远海 02”）。
二、 本期债券的主要条款
（一）“18 远海 03”债券的主要条款
1、发行主体：中国远洋海运集团有限公司。
2、债券名称：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年
公司债券（第二期） （品种二） ， 债券简称为“18 远海 03”，债券代码为“143737”。
3、发行规模及分期安排：发行总规模不超过 200 亿元，本期债券为第二期
发行，品种二的发行规模为人民币 15 亿元。
4、债券期限：本期债券品种二为 5 年期债券。
5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率
由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券票面利率采取
单利按年计息，不计复利。本期债券品种二票面利率为 4.64%。
6、票面金额及发行……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
