公告日期：2019-02-26

中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1534 号文核准， 中国中信有限公

司（以下简称“发行人” ）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币

500 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》 ，

中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） （以下简称 “本期债券” ）

发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元） ， 发行价格 100 元/张， 采取网下面向《公

司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办

法（2017 年修订） 》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 2 月 25 日结束， 经发行人与主承销商共同协

商，本期债券品种一（3 年期）实际发行规模 35 亿元，最终票面利率为 3.50%；

品种二（5 年期）实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.85%。

特此公告。

发行人：中国中信有限公司

联席主承销商/牵头簿记管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2019 年 2 月 25 日

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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