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公告日期：2019-02-19
金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告
金茂投资管理（上海）有限公司
上海市闸北区广中西路 359、 365 号 2305-2307 室
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商 联席主承销商
北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层
1807-1819 室
深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64
层
签署日期： 2019 年 2 月 19 日
金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） 发行公告
发行人和执行董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 金茂投资管理（上海）有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“金茂上
海”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）公司债券（以
下简称“本次债券”） 已于 2018 年 8 月 8 日获得中国证券监督管理委员会（以下
简“中国证监会”） “证监许可[2018]1266 号” 批复核准。
2、本次债券采取分期发行的方式， 其中金茂投资管理（上海）有限公司 2019
年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 为首期发行，发行规模为不超过
人民币 18 亿元，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
本期债券简称为“ 19 金茂投”，债券代码为“ 155188”。
3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评
级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险
极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 3,733,059.48 万元（截至 2018
年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 82.28%
（母公司口径资产负债率为 88.65%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 14.03 亿元（ 2015 年、 2016 年及 2017 年合并报表中
归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。发行及挂牌上市安排参见发行公告。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相
关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投
资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券无担保。
6、 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。 本期债券票面利率在存
续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，存续
期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加公司调整的基点，在存续
期后 2 年固定不变。
金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） 发行公告
公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率，
公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整
本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券
后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承
销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相
关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（ 六）配售”。
8、 本期债券票面利率询价区间为 3.2%-4.2%。本期债券最终票面利率将根
据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率
询价区间内确定。 发行人和主承销商将于 2019 年 2 月 20 日（ T-1 日）向网下投
资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2019 年 2 月 21 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
