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公告日期：2019-02-21
中国长江三峡集团有限公司
（住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号）
公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）
（面向合格投资者）
发行公告
牵头主承销商/
债券受托管理人/
独家簿记管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代
广场（二期）北座）
（住所：上海市广东路689号）
签署日期： 年 月 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国证监会于 2018 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2018]1600 号” 文核准中国长江三峡集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”
或“三峡集团”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券
（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国长江三峡集团有限公司公开
发行 2019 年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人
民币 40 亿元。
2、本期债券信用等级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一年末的
净资产为 3,713.55 亿元（截至 2017 年 12 月 31 日经审计合并报表所有者权益合
计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 199.64
亿元（ 2015 年、 2016 年及 2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财
务指标符合相关规定。
3、本期债券无担保。
4、本期债券分为两个品种：品种一为 5 年期固定利率债券， 品种二为 10
年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行
人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承
销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规
模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其
最大可发行规模的 100%。
本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和
承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与主承销商确定本期债券的票面利
率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录
申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。
5、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.2%-4.2%，品种二询价区间为
3.7%-4.7%。发行人和簿记管理人将于 2019 年 2 月 22 日（ T-1 日）以簿记建档的
方式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
发行人和簿记管理人将于 2019 年 2 月 25 日（ T 日） 在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的
相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》 ”）规定的合格投资者询
价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则
详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、
客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴款义务。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易
平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
