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公告日期：2019-02-21
中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期） 募集说明书（面向合格投资者）
1
声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——
公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，
以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，
本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明
书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是
能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织
募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司
债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包
括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民
事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合
法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他
未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成
损失的，将承担相应的法律责任。
中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期） 募集说明书（面向合格投资者）
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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经
营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
承担。
投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书、《债券受托管理协议》
和《债券持有人会议规则》中其他有关发行人、 本期债券持有人、债券受托管
理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议
规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上
述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募
集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说
明书“第三节 风险因素”所述的各项风险因素。
中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期） 募集说明书（面向合格投资者）
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1600 号”文核准向合
格投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券。
本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，发行人将积极申请本
期债券在上海证券交易所（简称“上交所”）上市交易。由于本期债券上市需要
在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，
也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动
性，导致投资者在债券转让时出现困难。
本期债券发行依据《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法
规和上交所等机构发布的规范性文件的规定。机构投资者投资本期债券的限制
等具体事宜以相应主管机构的意见为准。
二、经中诚信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
