公告日期：2024-09-24

债券代码：136361 债券简称：H16 富力 5
债券代码：155061 债券简称：H18 富力 8
债券代码：155106 债券简称：H18 富力 1
招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司

公司债券复牌的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”、“我司”）
作为“H16 富力 4”、“H16 富力 5”、“H16 富力 6”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”
及“H19 富力 2”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

一、重大事项情况说明

发行人于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了
《广州富力地产股份有限公司关于公司债券复牌的公告》，就本次停牌的基本情况、停牌期间的重大事项及复牌安排等进行了披露，公告主要内容如下：

“一、本次停牌基本情况

广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）为做好后续债务偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等相关规定，经本公司申请，
本公司“H16 富力 5”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”公司债券已自 2024 年
9 月 9 日开市起停牌。有关停牌公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、停牌期间重大事项

（一）“H16 富力 5”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”本次债券持有人
会议

1、“H16 富力 5”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”本次债券持有人会议
召开情况

2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 18 日，本公司就“H16 富力 5”、“H18
富力 8”、“H18 富力 1”公司债券（以下合称“该三只债券”）召开了 2024 年
第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），审议关于给予该三只债券宽限期的议案。该等宽限期议案主要内容如下：

（1）宽限期

根据该三只债券 2022 年第一次债券持有人会议决议，该三只债券自 2022

年 9 月 16 日（含）至 2023 年 9 月 16 日（不含）产生的利息，发行人将于 2024
年 3 月 16 日及 2024 年 9 月 16 日分别以现金兑付该部分利息的 50%，同时该三
只债券自 2023 年 9 月 16 日（含）至 2024 年 9 月 16 日（不含）产生的利息将于
2024 年 9 月 16 日以现金支付，具体参见《2022 年展期方案》。根据该三只债券
2024 年第一次债券持有人会议决议，就发行人应于 2024 年 3 月 16 日兑付的该
三只债券利息，给予发行人 6 个月的宽限期。

鉴于发行人资金和经营现状，为稳妥推进该三只债券本息兑付工作，现提请
持有人同意，将发行人应于 2024 年 9 月 16 日支付的该三只债券利息（含发行人
应于 2024 年 3 月 16 日支付的且已获宽限 6 个月的该三只债券利息）宽限至 2025
年 3 月 16 日，宽限期内不另计利息，不设罚息。

在上述宽限期内，发行人未支付上述原付息日应付利息，不触发《募集说明书》及《受托管理协议》项下关于违约事件、加速清偿及措施的相关条款约定，不执行相关违约解决机制、救济措施及逾期利……
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