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公告日期：2019-06-27
债券简称： 18 镇投 01 债券代码： 155059.SH
镇江国有投资控股集团有限公司
公开发行 2018 年公司债券（ 第一期）
受托管理事务报告
（ 2018 年度）
发行人
镇江国有投资控股集团有限公司
（ 江苏省镇江市润州区南山路 61 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇一九年六月
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声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《 镇江国有投资控股集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》
等相关公开信息披露文件、镇江国有投资控股集团有限公司 （以下简称“发行人”
或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一章 本期公司债券概况..........................................................................................3
第二章 公司债券受托管理人履职情况......................................................................9
第三章 发行人 2018 年度经营及财务状况..............................................................10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................17
第五章 本期债券本息偿付情况................................................................................18
第六章 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................19
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................20
第八章 债券持有人会议召开情况............................................................................21
第九章 本期公司债券的信用评级情况....................................................................22
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................23
第十一章 其他事项....................................................................................................24
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第一章 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称： 镇江国有投资控股集团有限公司
英文名称： Zhenjiang State-owned Assets Investment Operation Company
二、核准文件和核准规模
经中国证监会于 2018 年 2 月 26 日签发的“证监许可[2018]353 号”文核准，
公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 35 亿元的公司债券。 2018
年 12 月 4 日至 5 日，公司成功发行人民币 3 亿元第一期公司债券（以下简称“ 本
期债券”）。
三、本期债券的主要条款
1、 发行主体： 镇江国有投资控股集团有限公司。
2、 本期债券名称： 镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债
券（第一期）。
3、本期债券发行规模： 3 亿元。
4、 本期债券发行期限： 本期债券的期限为 3 年，第 2 年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
5、 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
6、 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发
行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采
取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变；
……
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