公告日期：2022-08-23

债券简称：18 远海 03 债券代码：143737
债券简称：18 远海 05 债券代码：155009
债券简称：19 远海 02 债券代码：155200
关于中国远洋海运集团有限公司董事、总经理变更的 2022
年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2022 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《中国远洋海运集团有限公司关于董事长变更的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国远洋海运集团有限公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

国泰君安提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

目录

一、 本期债券核准情况...... 4
二、 本期债券的主要条款...... 4
三、 本期债券的重大事项......11
四、 提醒投资者关注的风险...... 13
五、 受托管理人的联系方式...... 13
一、 本期债券核准情况

本次债券于 2017 年 10 月 30 日经发行人第一届董事会第 18 次会议审议通
过，于 2017 年 12 月 21 日取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）《关于中国远洋海运集团有限公司发行 2017 年公司债券有关问题
的批复》（国资产权[2017]1317 号），于 2018 年 2 月 1 日经中国证监会“证监许
可[2018]236 号”核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过200 亿元的公司债券。

2018 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 23 日，发行人成功发行 15 亿元中国远洋
海运集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“18
远海 03”）；2018 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 5 日，发行人成功发行 50 亿元中
国远洋海运集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）（品种二）（以下
简称“18 远海 05”）；2019 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 8 日，发行人成功发行 10
亿元中国远洋海运集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“19 远海 02”）。
二、 本期债券的主要条款

（一）“18 远海 03”债券的主要条款

1、发行主体：中国远洋海运集团有限公司。

2、债券名称：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“18 远海 03”，债券代码为“143737”。
3、发行规模及分期安排：发行总规模不超过 200 亿元，本期债券为第二期发行，品种二的发行规模为人民币 15 亿元。

4、债券期限：本期债券品种二为 5 年期债券。

5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品种二票面利率为 4.64%。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 7 月 23 日。

9、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
10、付息……
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