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公告日期：2018-10-31
中国远洋海运集团有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号）
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券
（第三期）
发行公告
牵头主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼）
联席主承销商
（住所：北京市朝阳区建国门外大街
1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
（住所：上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 39 层）
签署日期： 2018 年 10 月 29 日
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国远洋海运集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资
者公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国
证券监督管理委员会“证监许可【 2018】 236 号”核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国远洋海运集团有限公司面向
合格投资者公开发行 2018 年公司债券（ 第三期）（以下简称“本期债券”）为第三
期发行。
2、 本期债券基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 40 亿元（含
40 亿元），每张面值为 100 元，共计 5,000 万张。发行价格为 100 元/张。
3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本
期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含
少数股东权益）为 26,317,403.48 万元（截至 2018 年 3 月 31 日公司未经审计的
合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的
年均可供分配利润为 933,045.50 万元（ 2015 年度、 2016 年度及 2017 年度公司经
审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券
一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、 本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 10 年期债券。本
期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根
据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择
权后最终确定， 但各品种的最终发行规模总额合计不超过 50 亿元。
6、 本期债券品种一票面利率询价区间为：【 3.6%-4.6%】，品种二票面利率询
价区间为：【 4.3%-5.3%】。票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能
力的合格投资者进行询价后，由发行人与联席簿记管理人确定本期债券的票面利
率簿记建档区间，投资者直接向联席簿记管理人发出申购订单， 联席簿记管理人
负责记录申购订单，最终由发行人与联席簿记管理人根据申购情况确定本期债券
的最终发行利率。 发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 1 日（ T-1 日）向网下投
资者进行利率询价，于 2018 年 11 月 2 日（ T 日）在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券采用固定利率形式。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
9、 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）及相
关管理规定，本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认
购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公
众投资者认购或买入的交易行为无效。
10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》 ”）规定的
合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。
配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
11、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向联席簿记管理人提交《网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额
为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
