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公告日期：2022-06-23
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玉环市交通投资集团有限公司公司债券
2021 年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
玉环市交通投资集团有限公司
主承销商：
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
2022 年 6 月
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重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的
内容及信息均来源于玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“发行
人”、“公司”）相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为浙商证券所作的承诺或声明。
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为 2021 年
第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 玉交投
债”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）
文件的有关规定，对玉环市交通投资集团有限公司 （以下简称“公司”
或“发行人”） 2021 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，
具体情况公告如下：
一、债券基本情况
（一） 21 玉交投债基本要素
1、债券名称： 2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司
债券（简称“ 21 玉交投债”）。
2、发行人： 玉环市交通投资集团有限公司。
3、发行总额：人民币 8.5 亿元。
4、债券余额：人民币 8.5 亿元。
5、债券期限及利率： 7 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 “ 21 玉交投债”票
面利率在债券存续期内前 5 年固定不变、为 4.18%，在债券存续期的
第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票
面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人下
调的基点），调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为
0.01%），存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
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计复利。
6、债券发行批准机关及文号： 本期债券已经发改企业债券
[2021]15 号文注册同意发行， 注册规模为人民币 8.5 亿元。
7、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
8、上市场所：全国银行间债券市场。
9、债券担保： 本期债券由玉环市国有资产投资经营集团有限公
司（以下简称“玉环国投”）提供全额无条件的不可撤销的连带责任
保证担保。
10、计息期限：自 2021 年 8 月 13 日至 2028 年 8 月 12 日止。 如
投资者行使回售选择权，其回售部分债券的计息期限为 2021 年 8 月
13 日至 2026 年 8 月 12 日。
11、付息日： 2022 年至 2028 年每年的 8 月 13 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使
回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的
8 月 13 日。
12、兑付日： 2028 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，其回
售部分债券的兑付日为 2026 年的 8 月 13 日。
13、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司
综合评定，本期债券信用等级为 AA+， 发行人主体长期信用等级为
AA。
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（ 二）跟踪评级情况
根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务
有限公司的业务操作规范，在本期企业债存续期（本期企业债发行日
至到期兑付日止）内，新世纪评级机构将对玉环市交通投资集团进行
跟踪评级。
定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于每年 6
月 30 日前出具。 2022 年度定期跟踪评级报告尚未出具。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照“ 21 玉交投债”债券募集说明书的约定，于发行结
束后向有关主管部门提出上市交易流通申请，并于 2021 年 8 月 17 日
在全国银行间债券市场流通，简称为“21 玉交投债”，证券代码为
2180286.IB。
（二） 募集资金使用情况
根据国家发改委注册、募集说明书约定， “ 21 玉交投债” 募集资
金总额为 8.5 亿元，其中 5.3 亿元用于玉环市坎门中心渔港渔业产业
园项目建设， 3.2 亿元用于补充营运资金。
截至 2021 年末，本期债券募集资金中的 3.3 亿元已用于募投项
目，……
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