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公告日期：2021-08-17
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2021 年第一期厦门安居集团有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、 发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人承诺将及时、
公平地履行信息披露义务， 发行人及其全体董事、 监事和高级管理人
员保证募集说明书信息披露的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 企业全体董事、 监事和高级管理人员已按照
《 公司信用类债券信息披露管理办法》 的要求履行了相关内部程序，
并已签字确认。
二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、 准确、 完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商海通证券股份有限公司按照《 中华人民共和国公司法》 、
《 中华人民共和国证券法》 、 《 企业债券管理条例》 、 《 国务院办公
厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》等法律法规的规定
及有关要求， 已对本期债券发行材料的真实性、 准确性、 完整性进行
了充分核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其
真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、 律师声明
北京观韬中茂（ 厦门） 律师事务所及经办律师保证由观韬中茂同
意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经观韬中茂审
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阅， 确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重
大遗漏引致的法律风险， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的
法律责任。
五、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的
信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所作
出的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。
注册决定不表明对债券风险做出实质性判断， 债券发行后发行人
经营变化引致的投资风险由投资者自行负责。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券债券依法发行后， 因发行人经营变化引致的投资风险，
投资者自行承担。
六、 其他重大事项或风险提示
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务
的约定， 包括均视为同意本期债券《 2021 年厦门安居集团有限公司
公司债券债权代理协议》 、 《 2021 年厦门安居集团有限公司公司债
券持有人会议规则》 、 《 2021 年第一期厦门安居集团有限公司公司
债券账户及资金监管协议》 中的权利及义务安排。
除发行人和主承销商外， 发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪
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人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
发行人及中介机构承诺， 将根据国家发展改革委相关规定履行信
息披露义务， 并依照相关规定进行发行公告和持续信息披露， 符合信
息披露的相关规定。
七、 本期债券基本要素
一、 发行人： 厦门安居集团有限公司。
二、 债券名称： 2021 年第一期厦门安居集团有限公司公司债券。
（ 债券简称“ 21 厦门安居债 01” ）
三、 发行总额： 人民币 5 亿元。
四、 债券期限： 本期债券期限为 9 年， 附设第 3 和第 6 个计息年
度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
五、 债券利率： 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿
记建档发行系统， 按照公开、 公平、 公正原则， 以市场化方式确定发
行利率。 簿记建档区间依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据
市场情况充分协商后确定。
六、 发行价格： 债券面值 100 元， 平价发行。
七、 发行方式： 本期债券为实名制记账式， 以簿记建档、 集中配
售的方式， 通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系
统， 向机构投资者公开发行。
八、 发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央
国债登记公司开户的境内专业投资者（ 国家法律、 法规另有规定除
外） ； 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司
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开立基金证券账户或 A 股证券账户的专业投资者（ 国家法律、 法规
禁止购买者除外） 。
九、 债券形式及托管方式： 本期债券采用实名制记账式。 在中央
国债登记结算有限公……
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